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　　区域划分：本报告研究的区域划分依据是以中国地理方位的划分为主，共分七个大区，如下图所示：

　　深度解析 “十五五” 规划建议对涂料行业的要求，联动老旧小区改造、“好房子” 建设、模块化建筑等规模指标，研判涂料在建筑工程市场的发展的潜在能力。依托涂料行业运行指数、固定资产投资额、进出口规模等核心数据，明确行业发展背景与核心方向。

　　“十五五”期间，立足于存量市场，我国建筑将系统推进“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，突出产业链协同，实现高质量绿色发展。建议涂料企业除了重点跟踪“城市更新”、“好房子”建设、模块化建筑等对于涂料的大量需求外，涂料企业也应将资源集中于 “铁路船舶航空航天”“汽车制造”“家具制造” 三大行业。

　　“十五五”规划建议中关于绿色发展的核心内容在延续基础上，呈现出“从体系构建到全方面转型”的递进特征。在《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》指导下，我国涂料行业将朝着高端化、绿色化、智能化发展。

　　：结合涂料进出口等核心指标可见，行业呈现低端供给过剩、高端供给不足的结构性矛盾，利润空间持续收窄，整体处于艰难“磨底”阶段；但内卷出海趋势显现，工业涂料市场优势突出，构成行业发展重要亮点。

　　：现阶段的涂料技术规范，均是通过扩大监管范围、收紧VOC限值，以绿色低碳、健康安全适配为共性导向，呼应了“好房子”建设和“十五五”规划要求。

　　1.1 行业政策背景分析-高端化、绿色化、智能化仍是涂料发展主线部门联合印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，旨在全力发展精细化工作为产业延链补链强链、引导精细化工行业转变发展方式与经济转型的主攻方向。该方案着力明确了国家政策对涂料行业发展引导的方向，即：涂料产业高端化、绿色化、智能化发展

　　“十四五”和“十五五”规划建议中关于绿色发展的核心内容在延续基础上，更加呈现出从体系构建到全方面转型的递进特征

　　自2023年至今，我国“三大工程”项目建设多次被提及，房地产新模式正在形成，进而给工程上下游公司可以提供新的重大机遇

　　从2023年4月，中央政治局会议提出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造；到同年10月开始，各地政府相继提出“三大工程”顶层有关政策；再到2024年2月，住建部提出未来每年改造10万公里以上地下管线；综上看出，在大环境和政策加持下，超大特大城市的“城中村改造”、“平急两用”公共基础设施项目均将给涂料公司可以提供新的重大机遇

　　化学原料和化学制品制造业行业存在产业体系问题：低端产品供给过剩，高端产品供给不足，行业利润缩水

　　我国化学原料和化学制品制造业总体规模持续扩大，房地产市场弱势运行，相关石化化工商品市场需求难以较大改善，中长期需求拉动效应维持疲态。2025年6月化学原料和化学制品制造业增加值同比增长7.5%，对比24年下跌3.3个百分点

　　2025年1-9月，化学原料和化学制品制造业营业总额为67246.80亿元，总利润为2880亿元，利润下降4.3%。除2024年6-7月因大规模设备更新和消费品以旧换新政策提振及原油价格持续下跌带动原料成本下降，行业利润有所改善外，其余月份化学原料和化学制品制造业利润表现欠佳

　　：2024年-2025年10月，涂料产品PPI始终低于100%。这在某种程度上预示着涂料行业出厂价格相较基期呈同比呈下降态势，折射出涂料行业呈现“售价承压、成本难降、利润压缩”的困境

　　：2025年1-10月的涂料行业采购指数均低于2024年，但成品价格指数除1-2月外均高于2024年或持平。随着原材料成本降低和涂料价格端显现韧性，侧面说明涂料行业通过“降本”而非“提价”来使得盈利压力得到阶段性缓解

　　通过扩大监管范围、收紧VOC限值，以绿色低碳、健康安全适配为共性导向，呼应了“好房子”建设和“十五五”规划要求

　　2025年1月20日，深圳市市场监督管理局发布《建筑装饰装修涂料与胶粘剂有害于人体健康的物质限量》，提出国内首部对标欧盟的地方强制标准，构建36项指标的动态评估体系

　　涂料的技术创新大多数表现在环保节能和智能化生产等方面，在大规模设备更新政策下，更新换代的智能化生产技术和涂料环保节能技术将对提高生产效率、降低建筑能耗、促进节能减排、提升室内空气净化程度带来更加积极的影响

　　深度剖析我国涂料的上下游产业链，并通过行业协会等数据，识别涂料行业的发展现状、发展规模及区域产能分布，总结涂料行业发展特征分析。通过对涂料行业的重点企业分析，把握涂料行业的整体走向，了解行业的创新动态。

　　我国涂料行业仍属于大行业、小企业特征，整体企业结构较分散。2024年总产量3534万吨，同比降低1.6%；主要经营业务收入4089亿元，同比增长1.6%；因为高端、功能性涂料产品占比提高，总利润增长至262.9亿元，同比增长9.34%。工业涂料未来将成为重要增长极。

　　：近4年，涂料行业产量增速总体呈下降趋缓趋势；主营收入增速、总利润增速呈先降后升的“U形”走势，伴随我国建筑业存量市场激活机遇、基建投资重塑，预测2025年涂料行业总体将稳中小幅增长。

　　：①国内涂料行业仍属于大行业、小企业特征，整体企业结构较分散；②中外企业差距逐步扩大，外资企业凭借着综合优势表现依然强势；③我国涂料行业整体市场较分散，呈现差异化竞争格局，市场占有率普遍较低。

　　：①领域上，立邦中国、三棵树两家企业均在积极布局和关注新基建工程、新型城镇化、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴等领域项目。②在新质生产力背景下，以AI、人形机器人、航空航天等领域的新材料为代表的新兴起的产业在加快速度进行发展，各家企业也将全力发展工业涂料，打造业务第二增长曲线 涂料行业产业链及产品分类

　　在新建房减少的房地产形势下，涂料下游应用行业将更加多元化，由此涂料分类方式也将逐步增多,目前根据用途可分为建筑涂料、粉末涂料、汽车涂料、工业防护涂料、木器涂料等

　　近4年，涂料行业产量利润同比下降趋缓；主营收入增速、总利润增速呈先降后升的“U形”走势，预测2025年涂料行业总体将稳中小幅增长

　　我国房地产新模式“好房子和保障房共存”的双轨制已形成。在此背景下，我国建筑行业已然迈入“精耕细作”的高水平质量的发展新阶段，建议着重关注数智基建、城市更新、智能建造、绿色低碳、“一带一路”、“好房子”六大方向对于建筑涂料的增量需求。

　　建筑工程市场政策导向研究：①政府工作报告：2025年我国仍然“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，加力实施城中村和危旧房改造，继续做好保交房工作，大力推动“好房子”的建设；②2021年至今，受房地产调控政策等因素影响，房地产数据呈现下滑趋势，并在“十五五”规划建议中，我国首次将“房地产高水平发展”归为“加大保障和改善民生力度”，综上，适合我国国情的“好房子和保障房共存”的双轨制房地产发展新模式已形成。

　　建筑工程涂料需重点聚焦6大方向：基于RCC工程信息网数据，本章节对其中6大方向（数智基建、城市更新、智能建造、绿色低碳、“一带一路”、“好房子”）的政策导向与项目建设规模深度解析，提炼行业发展的新趋势并提供参考。

　　在新房的增量市场仍待恢复背景下，现阶段涂料市场存量的城中村改造、老旧小村、房屋修理维护等更新市场有了一定机遇

　　我国房地产行业“新发展模式构建”目前是中央的工作重点：2021年至今，受房地产调控政策等因素影响，房地产数据呈现下滑趋势。2023年至今，在新质生产力背景下，政府相继提出：鼓励“21个超大特大城市”城中村改造、积极推动“三大工程”项目建设、公布“房地产白名单”、现房销售推进、“好房子建设”等救市政策。在我国保障房“量”和“质”上均亟待提升，商品房亟需转型和提振消费者信心等需求驱动下，“好房子”新政应运而生，这不仅是加快投建房地产新模式的必然要求，更是我国房产双轨制落地的重要标志，使得保障房与商品房协同发展

　　2025年专项债中超2万亿元投向智算中心、工业互联网等“数智化”领域。全国布局50个智算中心、100个边缘计算节点，6G试验网在京津冀、长三角率先落地。建议着重关注数智基建在城市基础设施、园区建设、住建等细分场景的应用机会

　　“十五五”明确适度超前建设新型基础设施，推进传统基础设施更新和数智化改造，为工程人开辟建筑新场景

　　基于RCC独家数据监测，我们提议相关企业以西北地区为核心，同时强化华北、华东等关键算力节点的衔接能力，着重关注山东、北京、河北等地的算力网络协同发展，强化与算力设备商的定向研发合作

　　我国工业涂料正循“环保高压—高端替代—数字智造—绿色出海”主线，向新能源、电子等特种功能场景渗透，并通过产业链协同与“一带一路”标准输出，建议着重关注汽车、集装箱、船舶、储能等高端领域的市场需求。

　　工业涂料政策导向研究：工业涂料有关政策呈现“绿色高压+精准扶持”双轨制：“以VOCs限值、绿色认证、碳达峰三把标尺，强制源头低排放、过程高能效、产品高耐用，把工业涂料全面逼进水性/粉末/高固含时代。

　　工业涂料整体市场走势分析：①市场规模趋势-2024年中国工业涂料产量约为1894万吨，较2023年略有增长，占比54%，但增速放缓。汽车、船舶等高端领域产量保持增长，高端领域成为了众多企业的破局方向。②发展大方向-工业涂料正循“环保高压—高端替代—数字智造—绿色出海”主线，向新能源、电子等特种功能场景渗透，并通过产业链协同与“一带一路”标准输出，进而实现市场增量。

　　：基于RCC工程信息网数据，本章节对其中4大方向（汽车、集装箱、船舶、储能）的政策导向与项目建设规模的深度解析，提炼行业发展的新趋势并提供参考。

　　2024-2025年工业涂料有关政策呈现“绿色高压+精准扶持”双轨制：“以VOCs限值、绿色认证、碳达峰三把标尺，强制源头低排放、过程高能效、产品高耐用，把工业涂料全面逼进水性/粉末/高固含时代

　　2024年中国工业涂料产量约为1894万吨，较2023年略有增长，占比54%，但增速放缓。部分细致划分领域如普通工业涂料、工程机械涂料等产量因市场需求疲软出现下滑，而汽车、船舶等高端领域产量保持增长，高端领域成为了众多企业的破局方向

　　工业涂料正循“环保高压—高端替代—数字智造—绿色出海”主线，以水性/粉末/高固/UV低VOC产品为核心，向新能源、电子等特种功能场景渗透，并通过产业链协同与“一带一路”标准输出，进而实现市场增量

　　新能源汽车的需求将进一步激发车用涂料的市场需求：汽车OME涂料、无人驾驶领域涂料、汽车零部件涂料、汽车修补涂料、新能源汽车电池的绝缘粉末涂料、动力电池防火涂料、锂离子动力电池用耐老化UV固化漏电保护涂料、电机涂料等都是目前相关涂料头部公司已或即将攻克的新方向，可以着重关注新能源及无人驾驶领域

　　从各省份分布看：2024-2025Q3已竣工的项目量中CR3为43%，CR6为65%，依据汽车及配套竣工项目量，叠加政策和产业红利，RCC建议涂料相关公司能够着重关注江苏、浙江、安徽、湖北、山东、广东等省份的项目

　　在绿色化、低碳化、智能化成为行业硬门槛的趋势下，国内外诸多涂料企业纷纷通过研发技术、跨界合作、体系搭建等举措转型

　　在“两新”、“新质生产力”及“AI数字化”技术的推动下，涂企将加速迈向智能化、自动化生产，将借助智能工厂和物联网技术，实现从原材料采购到成品交付的全程数字化管理。同时，通过大数据分析和AI算法等数字化应用，在未来将有利于我国涂料企业提升高端涂料的市场占有率，推动我们国家涂料行业向高质量方向迈进